Saltar al contenido

Cómo cambiar de programa de fidelización sin perder clientes ni sellos

Por Sergio Potente, fundador y CTO de Ramilink · Actualizado el

Para cambiar de programa de fidelización sin perder clientes: exporta tu lista (con sellos o puntos) de la herramienta actual, revisa el archivo, impórtalo en la nueva, respeta las tarjetas empezadas y avisa a tus clientes en el mostrador. En Ramilink, la importación acepta .csv, .xlsx o filas pegadas, y nadie recibe mensajes por ser importado.

1. Exporta lo que tienes

Busca en tu herramienta actual la opción de exportar clientes (suele estar en la lista de clientes o en ajustes). Si no la tiene, pídesela a su soporte por escrito: los datos de tus clientes son tuyos. Si usas una tarjeta de cartón, empieza de cero y deja que los clientes terminen la de cartón.

2. Revisa el archivo

  • Una fila por cliente, con nombre y al menos teléfono o email.
  • Si tienes sellos o puntos, en su propia columna.
  • Quita duplicados y filas de prueba.

3. Impórtalo en Ramilink

  1. En el panel, abre Clientes y elige importar. Sube un .csv, .xlsx o .txt, o pega las filas. Hay una plantilla para descargar.
  2. Ramilink reconoce las columnas habituales: nombre, apellidos, teléfono, email, cumpleaños, visitas, última visita, profesional, servicio y sellos o puntos. También los nombres de columna que usan las exportaciones de agendas de belleza. Revisa la asignación antes de confirmar.
  3. Si alguna fila falla, descarga el CSV de errores y corrígela.
  4. Si algo no ha salido como esperabas, puedes deshacer la importación durante 24 horas.

Los clientes importados no reciben nada. Como no dieron su permiso para ofertas en Ramilink, se les pide en su siguiente visita, cuando acercan el móvil a Mozo de Ramilink. En clínicas, las columnas de datos de salud no se importan.

4. Respeta las tarjetas empezadas

Si importas los sellos, el cliente sigue donde lo dejó. Si no puedes, deja que termine su tarjeta antigua o regálale los sellos que tenía. Lo peor es que alguien pierda un premio a medio conseguir.

5. Avisa en el mostrador

Pon Mozo de Ramilink junto a la caja y cuéntalo en la siguiente visita: «ahora la tarjeta va en el móvil, acércalo aquí». Mozo llega en 24-48 horas y se pone en marcha sin técnico.

¿Comparas antes de cambiar? Mira Ramilink frente a otras herramientas, el estudio de quejas del software para negocios o vuelve a la guía cómo fidelizar clientes. ¿Dudas? Llámanos 24/7 al +34 611 130 487.

Preguntas frecuentes

¿Pierdo los sellos de mis clientes al cambiar?
No, si tu herramienta actual los exporta: Ramilink importa la columna de sellos o puntos.
¿Puedo importar desde Booksy, Fresha o Treatwell?
Puedes subir el archivo que exportes de tu agenda; el importador reconoce sus columnas habituales y te deja revisarlas antes de confirmar.
¿Se enviará algo a mis clientes al importarlos?
No. Nadie recibe mensajes por ser importado; el permiso para ofertas se pide en su siguiente visita.